离心铸造水淡化工程及配套管网建设165亿

　　490,196,078股（含490,196,078股），募集资金总额不超过,000万元。根

　　据《上市证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，对本次非公开发行股

　　本次非公开发行股票募集资金上限为,000万元（包括发行费用），

　　进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资

　　金到位之前，可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募

　　竞争优势，目前在华北、华东、华中、西南、西北建有铸管生产基地，已形

　　成了年产230万吨生产能力，但仍存在产能布局与市场需求配置不尽合理问题。

　　在市场竞争越趋激烈的背景下，产品运输半径将影响产品的竞争力，而国内华南

　　区域没有铸管生产企业，为此，选择在华南区域建设铸管生产线成为新兴铸管进

　　行产能与市场配置优化的战略布局重要举措，这将填补华南区域铸管生产空白，

　　提高市场竞争力；产能优化布局战略，有利实现铸管生产组织的柔性化，提

　　广东省阳春市南山工业园距离广东省阳江港仅80公里，三茂铁路、S113省

　　力学性能优良、节省金属、施工简便、造价经济、可靠性高、耐腐蚀性能好、使

　　国外球铁管的生产早开始于20世纪50年代，产品广泛应用于输水、消防、

　　排污、输气等领域，经过30多年的发展，其生产技术及产品均已成熟。日本、

　　欧美等工业发达国家，在输水领域球铁管代替灰铁管的更新换代已基本完成，球

　　目前世界铸管的产量已接近1000万吨，其中离心球墨铸铁管的产量为900

　　万吨，占铸管产量90%以上。从1995年至今离心球墨铸铁管出现两个趋势：一

　　是由于水资源在经济发展中的重要性，离心球墨铸铁管的需求在增长，近十年的

　　平均增长率为4-5%，增长比较大的国家与地区为中国、中东、北非、印度。二

　　是由于发达国家劳动成本昂贵，市场萎缩，铸管生产逐步萎缩，加速向中国、印

　　度及亚洲新兴工业国家转移。近十年德国相继关闭了4-5家工；法国莫松桥公

　　司从1995年开始，从生产120万吨缩减至90万吨；日本从80万吨的年产量

　　值得注意：中东地区各国进一步加大投资，推动基础设施建设；非洲地区普遍对

　　矿石、石油资源加大开发力度，以及中非合作论坛的成功举办，为中国企业带来

　　了良好的投资机会；美洲地区：以巴西、阿根廷等为代表国家进入新一轮经济复

　　苏，基础建设步伐加快；澳洲地区：澳大利亚确定全境水资源计划，计划新建水

　　源管道近500公里；亚洲地区：各国经济稳步发展，保证了基础设施投资的持

　　续增长，以上地区是我们传统的出口市场，经济的发展对管道的需求会进一步扩

　　远远不够，目前欧洲平均的污水收集率不到75%，污水处理率不到60%，这同

　　欧洲目前的环保要求相比还远不能匹配，特别是1991年5月欧洲在水处理方面

　　的法律CEE法的出台，更使得欧盟各国对于污水管网改造的紧迫性的认识上升

　　到了新的高度；从上世纪末到本世纪初，欧洲的埋地污水管材市场需求增长迅猛

　　（需求总量每年递增1.2%）。作为传统的污水管材，由于欧洲环保要求的提高带

　　来对密封性要求的加强，混凝土管，陶土管和PVC管在过去的20多年中份额

　　下降很快，这些传统管材原来超过22%的市场份额被塑料管（PE管，PPR(聚

　　丙烯）管，玻璃钢管）和球墨铸铁污水管等新型管材分享了，其中：球墨铸铁污

　　不但一般的生活、工业污水要回收利用，即使重度污染，具有较高酸碱度的污水

　　泥管及钢管，管网存在二次污染、漏损高、寿命短、工程造价高等问题。我国从

　　20世纪90年代初开始生产、使用球墨铸铁管，经过20余年的发展，球铁管行

　　业一跃成为世界生产强国。近几年我国铸铁管的产量随着城镇基础设施建设、房

　　地产开发和引水工程实施而得到较快的发展，2013年产销量达到330万吨。人

　　们已充分认识到输水管线采用球铁管的重要性和必要性。近年以来，在大型输水

　　工程、工业及城市建设等管道工程中，球铁管的应用在迅速发展，目前新建输水

　　管网球铁化率已达到30%，这虽然是一个巨大的进步，但是与国外先进工业国

　　家仍有很大的差距，新建输水管网用管材的70%还在使用水泥管、塑料管、PVC

　　管等低品质管材，给未来城市及工业安全输水带来重大的安全隐患，在此领域球

　　到了寿命期，由于管道质量差，道路负荷增大，经常发生爆管事故，造成水资源

　　严重浪费，城市管网的漏水率已近百分之二十。为此，一些大中城市加快了球铁

　　供水水质。2012年住建部印发《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及

　　2020年远景目标的通知》，基建项目总投资预计达4100亿元，用于全国城镇供

　　水设施全面改造升级，其中水改造投资465亿元；管网改造投资835亿元；

　　新建水投资940亿元；新建管网投资1843亿元；水质检测监管能力建设投资

　　15亿元；供水应急能力建设投资2亿元。规划指出，在管网更新改造方面，要

　　对使用年限超过50年的管材和灰口铸铁管、石棉水泥管等落后管材的供水管网

　　进行更新改造，共计9.23万公里。新建管网方面，新建管网长度共计18.53万

　　公里，其中设市城市6.79万公里，县城5.77万公里，重点镇5.97万公里。改

　　造和新建管网共计27.7643万公里，平均每年建设5.5529万公里管道。

　　求的进一步提高，各地水利行业及长距离区域调水正显现处蓬勃发展之势，如南

　　2013年9月18日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过《城

　　镇排水与污水处理条例（草案）》。会议指出，排水与污水处理是维系城镇“生命

　　体”健康循环的重点环节，是提高新型城镇化质量的要件，与民生改善、环境保

　　护和公共安全密切相关。近年来，城镇排水与污水处理能力有了较大提高，但也

　　存在基础设施建设滞后、“重地上、轻地下”、运营管理水平不高等问题。排水与

　　污水处理的“短板”和“欠账”，已成为一些城镇运行之殇。解决这些问题，一方面

　　要落实《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》，进一步放宽市场准入，鼓

　　励和支持社会力量参与，加快相关设施建设和改造，另一方面要抓紧完善法规制

　　水处理规划要与城镇开发建设、道路、绿地、水系等专项规划相衔接。城镇新区

　　要优先安排排水与污水处理设施建设，未建的不得投入使用，未达标的必须进行

　　改造，规范雨水和污水排放，促进污水处理再生利用和污泥、雨水的资源化利用。

　　为补充已建污水处理设施的管网。其中，设市城市7.3万公里，县城5.3万公里，

　　建制镇3.3万公里；东部地区6.1万公里，中部地区4.9万公里，西部地区4.9

　　万公里。全部建成后，全国城镇污水管网总长度达到32.7万公里，每万吨污水

　　日处理能力配套污水管网达到15.6公里，大幅提高城镇污水收集能力和污水处

　　按照住建部《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》数据，2014-2015年将每年建设污水管网31825公里。据中国城镇供水排水协会排水

　　专业委员会统计资料显示，2012年压力管网（提升段和中水段）约占整个污水

　　管网的27.6%，总长度达到8784公里，且每年递增两个百分点，增量可观。

　　“十一五”期间，我国海水淡化产能年均增长超过60%，截止2012年底，国

　　内共建成海水淡化装置70多套，淡化水产能64万立方米/日。为进一步加快海

　　水淡化行业的发展，2012年12月21日，国家发改委、国家海洋局和水利部联

　　初步测算，2013-2015年国内海水淡化产业发展需投资约210亿元，其中海

　　水淡化工程及配套管网建设165亿元，海水淡化产业基地建设35亿元，海水淡

　　化产业发展相关制度建设10亿元。海水淡化行业的快速发展为做大铸管市场蛋

　　本项目为30万吨离心球墨铸铁管工程，项目占地433,550平方米，主要包

　　1) ISO2531：2010（E）水及煤气管道用球墨铸铁直管、管件、附件和接

　　2) ISO2531：2010水及煤气管道用球墨铸铁直管、管件、附件和接头

　　3) ISO4179：2010压力和非压力管道用球墨铸铁管水泥砂浆内衬厚度

　　4) ISO6600：2010球墨铸铁管.——离心法水泥砂浆内衬——新鲜砂浆的

　　6) GB/T13295-2013水及燃气管道用球墨铸铁管、管件及附件

　　7) ISO16132－2004球墨铸铁管及配件，水泥砂浆衬层的密封层

　　9) EN15655－2009球墨铸铁管、配件和附件、管和管件的聚氨酯内衬要

　　项目建成投产后，预计年销售收入为133,205万元，正常生产年份利润总额

　　18,159万元。所得税计算方法：按年利润总额的25%计取，所得税为4,540万

　　项目全部投资内部收益率为19.32%，投资回收期为6.51年（含建设期1年）。

　　年份可实现税收8,596万元，不会影响当地政府、居民的利益，应该能得到当地

　　2015年6月20日，阳春市住房和城乡规划建设局出具“春住建复[2015]146

　　号”《关于出具阳春市新兴铸管项目选址意见的复函》，同意项目选址。后续用地

　　2015年7月27日，阳春市环境保护局出具“春环审[2015]76号”《关于

　　新兴铸管阳春30万吨球墨铸铁管建设项目环境影响报告书的批复》，同意项目

　　（二）高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线、项目基本情况

　　房，电炉、离心机、制芯机采用进口设，其它设全部是国产设，设计能

　　力为年产DN100-700铸管10万吨，至1993年投产以后分别进行了15万吨、

　　30万吨的改造，在2001年10月投资3500万元对主要生产设进行了二期改

　　造，增加了一台10吨电炉、改造了2台DN-800离心机、DN-800的整

　　造延长至63米，在2005-2013中又对1#、2#电炉、5#离心机一些设进行过

　　升级改造，到现在达到40万吨的生产能力。虽然生产能力一再改造扩大，当时

　　在设计建设生产线时，受到场地的限制，车间的长度及宽度不足，工序布局也不

　　尽合理，生产线使用到现在主体设已严重老化，难以满足高性能质量标准要求

　　铸管的生产要求，经多次改造后设规范性与统一性差，维护生产运转能耗及费

　　异化产品战略，提高差异化产品的生产能力，生产和开发C级管、各种高等级、

　　特殊用途铸管产品，提高产品品质，不断满足市场的不同要求，而现有生产线的

　　设老化、故障率高，难以满足和保证市场对铸管产品发展的装要求，实施对

　　的城市化浪潮。城镇人口已经从20世纪90年代初的3亿增长到2013年的

　　超过7亿，预计2020年将达到约9亿。随着城市化的发展，经济总量的攀升和

　　相对聚集的生产和生活活动给环境、特别是区域和局部环境带来了更大的压力，

　　使得水资源短缺、水质恶化导致的缺水问题更为突出，原有的供水规模无法满足，

　　需要大量的供水管道；而污水处理规模因发展较晚则更为不足，未来若干年对管

　　道的需求巨大。面对全球性的金融危机，国务院提出进一步扩大内需、促进经济

　　增长的十项措施，其中第五项直接提出“加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重

　　点流域水污染防治”，“支持重点节能减排工程建设”。作为中国经济未来的增长点

　　之一，污水处理行业在此次拉动内需计划的推动下显示出强劲的发展势头。预计

　　和增加水利投资，加快推进重点水利工程建设，加快建设重点水源工程、引调水

　　工程和河湖水系联通工程；二是顺应新型城镇化要求，着力加强和做好城市水利

　　工作，健全城市防洪排涝减灾工程体系，合理布局建设一批重大城镇供水工程等。

　　根据销售系统的市场调研，2014年在城市供水行业调研量195万吨，预计

　　销售量95万吨；在水利行业市场容量168万吨，预计销售量77万吨，在排水、

　　海水淡化行业预计销售量10万吨，国际市场预计销售量40万吨。尤其是

　　在南水北调主要项目中的相继中标，使得2015年的铸管市场供不应求已成定局

　　通带来的影响。研制成功球墨铸铁顶管，已应用于郑州五龙口、宜兴污水等

　　非开挖施工工程。北京销售分跟踪南水北调（北京）配套管线工程河西直线

　　工程，设计院提出理想管道规格为DN2600，计划设计使用大量顶管，单线球墨铸铁顶管生产车间能满足该类

　　2015年改造和新建供水管网总计约5.6万公里，水利市场2015年和“十三五”期

　　间分步建设172项重大水利工程，未来10年之内，水利建设资金将达4万亿。

　　2015-2016年水利投资有望达到8000亿，污水、中水市场“十二五”全国城镇污

　　水处理及再生利用设施建设投资总计将达到4271亿元，其中新增管网投资2443

　　亿元；海水淡化市场预测2015-2016年投资约210亿元；以上几个市场铸管产

　　品需求量预计达到600-700万吨/每年，因此预测未来5年内，我国铸铁管产量

　　将仍然保持目前的增长态势，平均每年增长幅度超过5%，到2015年预计年需

　　求量将增长到600万吨以上，按照球墨铸管的发展规划，到“十二五”末，要

　　达到300万吨的生产规模和能力，武安工业区要达到80万吨，必须在现有基础

　　上利用智能信息化技术加快提升装自动化生产能力。综上所述，建设一条布局

　　合理先进、工艺装智能自动化升级、物流通畅、人力资源优化的智能自动化新

　　生产线及配套设施，包括新建一条加工DN300-2600球墨铸铁顶管生产线及配

　　套设施，仍然维持武安工业区DN300-1000高性能球墨铸铁管产能40万吨/年。

　　本项目建设生产车间、操作室、配电室、液压站、通廊、参观走台、设基础及

　　项目规模总投资48,092万元，其中固定资产投资44,492万元，铺底流动资

　　项目建成投产后，预计年销售收入为215,000万元，正常生产年份利润总额

　　17,824.99万元。所得税计算方法：按年利润总额的25%计取，所得税为4,456.25

　　项目全部投资内部收益率25.86%（所得税后），投资回收期为5.55年（所

　　根据2014年1-12月的铸管销售平均利润600元/吨计算，2014年的生产产

　　量为35万吨，升级后年产量恢复为40万吨，每年利润600*5=3000万元的利

　　原生产线人，新生产线升级投产后，比原生产线，产品质量、效率与浇注精度提高后，离心机付公差浇注在原有基础上

　　可再降低5%带来产品成本降低，按炼铁供球化铁水每吨1,800元计算，估计每

　　能力，便于生产和开发各种高等级、特殊用途铸管产品，实现产品的升级换代，

　　提高产品品质，以不断满足市场的不同要求，可大幅度提高球墨铸铁管市场

　　2015年6月29日，武安市发展改革局颁发“武发改投资字[2015]37号”

　　2015年8月11日，邯郸市环境保护局出具“[2015]232号”《关于河北新

　　兴铸管高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项目环境

　　影响报告书的批复》，同意以环境影响报告书作为项目建设和环境管理的依据。

　　境，不利于企业的生存和发展。建设干熄焦装置是环境保护的要求，也是企业可

　　的5%，如果将这部分能量回收并充分利用，可以降低生产成本，起到节能降耗

　　序能耗，充分利用二次能源，改善生产环境具有重要意义，对推动循环经济发展

　　物及粉尘的蒸汽抛向天空，严重地污染了大气及周围的环境。这部分污染占炼焦

　　对环境污染的三分之一，且很难找到比较好的治理方法。炼焦是钢铁企业环境污

　　染严重的工序之一，由于污染难以治理，环保在炼焦投资中所占比例越来越大，

　　已使工业发达国家决定不再新建和改造焦炉，炼焦的环保问题已成为炼焦行业生

　　死攸关的问题。因此，治理湿法熄焦的环境污染问题意义十分重大。干法熄焦利

　　用惰性气体，在密闭系统中将红焦熄灭，并配良好的除尘设施，不污染环境。

　　同时由于干熄焦能够产生蒸汽，并可用于发电，可以避免相同规模的锅炉对大气

　　的污染，并且减少了CO2向大气的排放。只要焦化工程投产后采用湿法熄焦，

　　就不可能避免焦化对大气和水体的污染。本项目的环保效益主要体现在直接降

　　低了大气污染。此前，在湿法熄焦产生的热蒸汽直接排向大气，造成了大气的污

　　建成后，只须投入很少的能量（水、电），就可获得大量电能，节能效果十分显

　　著。利用干熄焦余热发电可取得上述显著社会效益，而其中直接受益者是企业自

　　身，是企业经济效益的提高。钢铁是耗能大户，除消耗大量一次能源外，还

　　直接耗用大量电能，能源消耗是其生产成本的重要部分，节能对其生产经营十分

　　重要。本项目建成后，每年可为企业提供廉价电能，这对降低企业生产成本，提

　　本项目是为76万t/a（1×55+1×65孔）4.3m捣固焦炉配套的100t/h干熄焦

　　工控制系统，附属生产系统，临时设施等，其他费用，基本预费和铺底流动资

　　本项目报批总投资为13,464万元，其中建设投资为13,458万元，铺底流动

　　[2009]2919号文件，参考河北北部销售电价及家用电费用，综合考虑尖峰、

　　高峰、平段、低谷电价及用量，以及装机容量基本电价，取综合电价为0.58元

　　/kWh（不含税）。年营业收入为5,244万元。企业年增加息税前利润为3,494万

　　项目全部投资内部收益率23.66%（所得税后），投资回收期为5.24年（所

　　熄焦余热进行发电，所以减少了对外的能源需求，降低了环境污染物的排放量，

　　2015年5月19日，邯郸市环境保护局出具“邯环表[2015]4号”审批意见，

　　2015年6月30日，武安市发展改革局颁发“武发改投资核字[2015]11号”

　　的高科技，拥有“环境污染治理设施运营甲级资质”、“环境工程专项设计乙

　　级资质”、“环保工程建筑企业资质”等多项专业资质，为高新技术企业。

　　减排、环境污染控制工程及环境污染治理（脱硫、脱硝、除尘、余热发电）工程

　　的咨询、设计、供货、安装、调试、技术服务、工程总包、投资、运营等，业务

　　模式主要包括工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）、建设运行移交（BOT）

　　余热发电方面拥有自己的核心技术，目前已拥有湿法、干法、半干法脱硫技术，

　　SCR、SNCR脱硝技术及饱和蒸汽余热发电、综合循环余热发电技术等多项具

　　拟以38,500万元增资中科园，增资完成后，持有中科园55%的股

　　权。通过增资并购方式，打造的节能环保投资运营平台，实施产业转型

　　起成立的环保技术企业。是中关村高新技术企业协会常务理事单位，被评为

　　中关村示范区信用一星级企业。中科园以中科院为技术依托，研发和拓展环保技

　　术成果，已形成强大的技术队伍。拥有多项自主知识产权及核心技术，实用

　　气脱硫、脱硝、除尘与余热利用等工程技术为基础，研发和拓展高新技术成果，

　　专业从事环境污染控制工程及环境污染治理设施运营、余热发电工程及余热发电

　　自2007年成立之日起，已承建多家钢铁企业30余项烧结机烟气脱硫工

　　程，分别采用了消石灰循环干法烟气脱硫技术、高效钙法、高效镁法、氨/氨水-

　　硫铵法等脱硫工艺方法，在同行业中所开发应用的脱硫方法之多位居前列；承建

　　多项余热发电的项目，包括饱和蒸汽发电项目、烧结余热发电项目、煤气发电项

　　目等。总承包的河北钢铁集团燕山钢铁132m2烧结机烟气脱硫工

　　程被列为河北省迁安地区重点污染物减排示范工程，唐山市优质环境工程，为大

　　气污染治理提供了技术借鉴，为唐山市节能减排打下坚定基础。总承包的新

　　兴铸管新疆180m2烧结机烟气脱硫工程被地州卫视重点宣传成为减排

　　促使钢企转型升级。同时，资源紧张、环境容量和成本上升压力，也已经成了钢

　　铁企业绿色转型的倒逼机制。“绿色环保”将是中国钢铁行业实现可持续健康发

　　展的必由之路。目前中国工业能源消耗强度平均水平是世界的1.8倍，为发达国

　　家的2到4倍。钢铁水泥等行业单位产品能耗仍然高出发达国家10%-20%左右。

　　钢铁行业化解产能过剩、加快节能减排刻不容缓。中国多家大型钢企也纷纷加快

　　绿色转型升级步伐。据统计，我国大中型企业吨钢产生的余热总量为8.44GJ，

　　其中余热资源约占37%，节能空间大。目前在一些重点大中型钢铁企业中，余热

　　发电已经配并取得了一定的经济效益和社会效益，未来这片市场将相当可观。

　　新兴铸管作为年产1,000万吨以上钢铁生产制造企业，既深刻感受到了产业

　　转型升级、节能环保的压力，同时也看到了节能环保行业的市场机会。因此通过

　　对中科园增资将有助于实现新兴铸管的战略目标，围绕延伸价值链条和产业转型

　　升级，迅速切入节能环保行业，把握国家产业调整，确保在新一轮行业变革

　　下所带来的新市场格局中抢占有利地位。同时，通过增资中科园，可以优化

　　2013年、2014年及2015年1-8月，中科园的业务发展稳定且业绩良好，

　　净利润分别为302.49万元、968.71万元、1,011.05万元。由于工程项目前期垫

　　资特性，中科园受限于融资渠道单一和自有资金规模，许多优质的节能环保项目

　　无法承接。本次增资的资金拟用于中科园新承接的脱硫项目、废渣处理项目的运

　　营建设，以及未来承接新工程项目的运营资金。本次增资完成后，中科园的运营

　　资金将大幅上升，这将为中科园未来加速扩张节能环保业务提供有力的支撑，提

　　询；大气污染治理；烟气治理；废气治理；固体废物污染治理（不含危险废物治

　　理）；经济贸易咨询；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

　　北京开力环能股权投资企业（有限合伙）北京新兴中科股权投资企业（有限合伙）

　　注：王开力与北京国际信托之间签订了《北京信托.家业恒昌汇信理财2015002

　　号单一信托合同》（合同编号：2015年北京信托家业恒昌汇信字第002号），约定王开力委

　　托国际信托为其进行资产管理，国际信托应按王开力的指示管理运用信托财产；该信托的受

　　益人为王开力，信托不设固定期限。国际信托对开力环能的出资系国际信托基于信托合同及

　　其补充协议（编号2015年北京信托家业恒昌汇信字第002-1号）《投资指令一》，受王开力

　　出资设立。设立时注册资本500万元，实收资本500万元。东审（北京）

　　会计师事务所出具东审字【2007】第02-258号《验资报告书》审验确

　　2010年4月20日，第二届次股东决议同意注册资本增加至2000

　　2010年4月20日，北京数码会计师事务所已经就上述出资事项出

　　具了数变验字【2010】第043号《验资报告》，审验确认中科高新技术实际缴纳

　　2010年4月21日，北京市工商行政管理局海淀分局向核发新的《企业

　　2011年8月23日，2011年次股东会决议同意中科高新技术将其

　　2011年8月24日，北京市工商行政管理局海淀分局向核发新的《企业

　　2014年6月13日，北京市工商行政管理局海淀分局向核发新的《企业

　　其持有的出资4800万元转让给北京开力环能股权投资企业（有限合伙）；同意

　　股东王开力将其持有的出资200万元转让给北京新兴中科股权投资企业（有限

　　2015年8月26日，领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营

　　保业务，目前客户主要分布在河北、山东、安徽、浙江、福建、新疆、广西等地。

　　中科园的业务模式主要包括工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）、建

　　设运行移交（BOT）三种类型。其中脱硫脱销方向主要采用EPC和BOT模式，

　　在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责，终是

　　设，建设完成后，进入运营阶段，运营期内，业主依据双方约定，支付相应的费

　　成后，由业主以发电项目产生的收益为基数，按照双方约定比例和期限向支

　　截止到2014年底全国约有87000平米烧结机烟气脱硫，主要由30家以上

　　委、国家工信部承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。

　　为解决大气污染问题，近年来国家连续颁布了一系列政策进行治理，大力推动了

　　大气治理、脱硫脱硝行业发展。目前，脱硫脱硝工程是国家《节能减排“十二五”

　　防治十条措施。会议确定了防治工作十条措施，其中把“减少污染物排放，加快

　　重点行业脱硫脱硝除尘改造”作为十条措施之首。会议提出，重点行业主要大气

　　报告显示，“十二五”期间，我国节能环保产业以15%至20%的速度增长，可再

　　拉动作用。据测算，大气行动计划的实施将拉动我国GDP增长1.94万亿元，

　　增加就业196万人;水行动计划的实施需要环保总投入4.6万亿元，带动GDP增

　　加5.7万亿元，带动节能环保产业产值超过1.9万亿元。其中，水行动计划投资

　　中仍存在一些障碍，但在国家提倡节能减排的总体形势下，充分利用余热资源进

　　行发电，目前已逐步成为钢铁工业余热资源发展利用的一个主流方向。特别是在

　　当前经济危机、市场疲软的大环境下，钢铁行业受到了直接的影响，降低能耗、

　　率80%以上，国内平均只有50%左右。据统计在十二五期间，国内预计装机规

　　模将能达到1600MW。所以市场容量很大，发展潜力很大。中科园在余热发电

　　方面已有成功项目经历，项目正带来持续稳定可观的收益，未来会在行业内多个

　　土地使用权。的主要资产为BOT业务合同和EMC业务合同项下已建设完

　　成的设。截至本预案出具之日，及其全资、控股子合法拥有其经营性

　　截至2015年8月31日，经审计的负债总额为21,823.97万元，主要为

　　中和资产评估接受委托，对中科园全部股东权益在评估基准日2015

　　年8月31日的市场价值进行评估，并出具了《资产评估报告》（中和评报字（2015）

　　第BJV1065号），评估结果如下：截至2015年8月31日，中科园全部股东权

　　益账面价值(母口径)为人民币11,567.92万元，经收益法评估，中科园全部

　　股东权益的评估值为31,586.79万元，增值额为20,018.87万元，增值率为

　　（2015）第BJV1065号《资产评估报告》协商确定中科园原股东权益价值为

　　新兴铸管以本次募集资金对中科园增资人民币38,500万元，其中，6,111.1111万元计入中科园注册资本，其余计入资本公积金。

　　增资完成后，中科园注册资本变更为11,111.1111万元，股权结构变更为：

　　理增资扩股协议项下工商变更登记所需的全部文件提交给开力环能。开力环能应

　　在收到新兴铸管提交的全部文件后，督促中科园办理本次增资的工商变更登记，

　　55%均归属于新兴铸管，本次增资定价基础及增资款金额并不因此进行任何调

　　管理团队。各方同意，将根据《增资扩股协议》对股东会、董事会的相关规定纳

　　入中科园章程。开力环能及王开力先生责成中科园在办理工商变更登记时，按本

　　聘任产生。中科园财务负责人由新兴铸管推荐人选，由董事会聘任产生。高级管

　　理人员工作权限及职责根据法及股东会或董事会的授权制定；本次增资完成

　　货期较长，往往会进行合同货，同时受市场经济下行，主要工业品价格下

　　降影响，产成品存货增加，因此存货占用大量的流动资金。近三年及

　　一期存货金额分别为554,790.57万元、769,859.60万元、651,104.88万元

　　和667,456.88万元，占流动资产的比例分别为28.56%、29.54%、24.89%和

　　合格后付款15%，剩余5%的质保金在工程结束后一年支付。国内客户主要

　　为各个城市的水务，为了维护良好的客户关系，付款周期较长。所以应收账

　　136,375.69万元、155,934.37万元、177,805.28万元和216,903.61万元，应

　　收账款账面价值占流动资产比例分别7.02%、5.98%和6.8%和8.88%，应收账

　　生产线的布局优化，需要更多的流动资金用于正常的生产经营和扩大生产规

　　行动计划实施细则》等一系列的法律法规和相关政策的出台，对未来的发展

　　产生重要影响。需要进行很多环保改造，包括烧结烟气全面净化、高炉系统

　　全面达标、炼钢系统全面升级等。改造工程可细分为除尘器提标改造、烧结烟气

　　综合治理、转炉煤气净化、粉尘控制改造、烧结脱硫改造和废水治理6大类，按

　　照新排放标准要求实施环保改造后，还将增加设维护、水电介质、人工成本、

　　目前的资产负债率达到64.87%，资产负债率偏高。通过本次定向增发

　　本次非公开发行股票完成对现有生产线的升级改造、扩大优质产品的产能并补充

　　流动资金，从而进一步优化主营业务结构、转变业务发展模式、完善产业布局、

　　扩大业务规模、增强竞争力。本次非公开发行股票是为抓住未来发展机

　　遇的重要举措。募集资金用于补充流动资金可以缓解资金压力，改善财

　　务状况及资本结构，进一步提升的综合竞争力，增强的抗风险能力。本

　　力将迅速提升，的资产负债率将进一步降低，资产负债结构更趋稳健，整体
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