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前3季度扣非归母净利润同比扭亏为盈,好于市场预期2021年前3季度营收20.73亿元(YoY40%),归母净利润5.42亿元(YoY96%),扣非归母净利润1.65亿元(YoY扭亏为赢)。
3.受益于半导体设备需求旺盛及产品竞争优势,营收及扣非净利润均显现较快增长。
4.刻蚀设备优势突出,营收规模快速增长2021年前3季度,刻蚀设备收入为13.52亿元(YoY99%),毛利率为43.97%,MOCVD设备实现营收3.04亿元(YoY-24%),毛利率为32.21%。
5.单季度3Q21刻蚀设备实现营收4.94亿元(YoY132%),测算毛利率约为43.41%(1H21为44.29%),MOCVD设备实现营收0.84亿元(YoY-46%),测算毛利率约为35.16%(1H21为30.77%),刻蚀设备竞争优势突出,刻蚀设备营收同比较快增长。
6.国内外晶圆扩产加速,设备需求显现旺盛2021年以来国内外晶圆纷纷扩产加速,快速拉动对设备需求。
7.10月14日重要客户台积电宣布今年资本开支从250亿~280亿美元区间上调至300亿美元,而去年仅为170亿美元。
8.9月另一重要客户中芯国际也再次宣布将在深圳投建12英寸晶圆4万片的月产能,这是自2020年7月以来,中芯国际第三次宣布新扩产线项目,三个项目累积将扩产24万片/月(12英寸),相当于截至1H21总产能的96.2%(折合八寸约当晶圆)。
9.半导体刻蚀设备龙头,维持“增持”评级3季报表现出色,上调2021~2023年盈利预测,预计归母净利润分别6.87/8.05/9.80亿元(原值为5.57/7.34/9.73亿元),对应PE分别为135/115/95倍,维持“增持”评级。
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