离心铸造发行对象为柯亚仕和法诺维卡

　　鲍斯股份11月2日晚发布公告，将通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买阿诺精密的股份，并募集配套资金，其中以发行股份方式支付对价的金额占交易总额的比例为34.37%，即13,749.60万元；以现金方式支付对价的金额占交易总额的比例为65.63%，即26,250.40万元。

　　发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金分两个方面：一是拟向柯亚仕、常州市鑫思达投资咨询有限、于红、苏州法诺维卡机电有限、天津卡日曲投资有限、诺千金创业投资中心、霍尔果斯瑞海盛股权投资管理合伙企业发行股份及支付现金购买其所持阿诺精密股份。二是拟向怡诺鲍斯集团有限、深圳市太和东方自动化投资中心非公开发行股份募集配套资金，合计为不超过37,202.27万元。

　　本次交易的目标的股份交易价格暂定为40,000万元。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为20.76元/每股，本次发行股票募集配套资金的发行价格为20.76元/每股。本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为柯亚仕和法诺维卡，发行股份支付对价总金额为13,749.60万元，同时向柯亚仕、常州市鑫思达投资咨询有限、于红、苏州法诺维卡机电有限、天津卡日曲投资有限、诺千金创业投资中心、霍尔果斯瑞海盛股权投资管理合伙企业共支付现金26250.40万元。

　　本次募集配套资金发行拟采取锁价方式，由上市向鲍斯集团和太和东方非公开发行股份募集不超过37,202.27万元资金。

　　本次募集配套资金总额不超过37,202.27万元，在扣除相关发行费用后将用于购买标的资产所需的现金对价及目标在建项目建设资金及支付本次交易涉及的相关税费及中介机构费用，具体如下：本次交易现金对价为26,250.40万元，精密数控机床用高效切削刀具扩产项目为8,148.03万元，研发中心项目为1,803.84万元，本次交易涉及的税费及中介费用为1,000.00。

　　另外，鲍斯股份与柯亚仕、鑫思达、于红、诺千金、卡日曲、法诺维卡和瑞海盛签署了《盈利预测补偿框架协议》，盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度。

　　通过本次交易并购阿诺精密，鲍斯股份将在原有螺杆压缩机核心业务的基础上，进入高效硬质合金刀具制造领域，实现螺杆压缩机和金属切削业务“相辅相成、双轮驱动”的发展战略，有利于进一步提升产品性能，加快产品升级，增强竞争优势。

　　分析表明，鲍斯股份及阿诺精密分别属于“通用设制造业”及“金属制品业”，均具运作良好的完善独立的经营体系，并分别为客户提供服务和创造价值。收购后通过上市内部资源整合优化，发挥合作共赢的协同效应。

　　从财务方面看，本次交易完成后，标的阿诺精密将成为鲍斯股份全资子，纳入合并报表范围。根据标的未经审计的财务数据，本次交易完成后，将会扩大上市资产总额和净资产规模，提高毛利率和销售净利率水平，提升上市的盈利能力和抗风险能力，进而提升上市价值。
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