离心铸造与中南钻石黄河旋风起是全球三大生

　　豫金刚石（300064）的主导产品人造金刚石，与中南钻石、黄河旋风一起是全球三大生产巨头。离心铸造离心铸造收入组成看，离心铸造2012年金刚石占比91.7%，2014年中报已下降至77.8%，未来预计将进一步下降。中国六面顶压机的合成缸径与压缩腔不断扩大，技术及成本优势较国外两面顶压越来越明显。离心铸造离心铸造国内产量由2001年的16亿克拉增加至2011年的110亿克拉，年复合增长率21.3%，已占世界产量90%以上。国内集中度较高，前三家集中了国内60%的产能。随着技术成熟以及产量提高，价格呈长期下降趋势，不断推动其对传统硬质材料替代。成本持续下降且不受资源限制是金刚石相比其它硬质材料的重要竞争优势。定增加码细分领域优势，总体经营回暖。离心铸造是国内规模化生产金刚线月投产以来供不应求。金刚线下游光伏、蓝宝石切割需求增长十分明朗， 拟定增加码在该细分领域的优势。8月25日，修订了定向增发方案，拟全部向实际控制人郭留希现金增发，发行价格5.83元/股，较首次方案提高了43.6%，承诺锁定三年。按照谨慎价格产量成本假设，预计2014-2016年全面摊薄EPS为0.13、0.23、0.38元，给予“买入”评级。
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